安徽天彩电缆集团有限公司
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揭露电线电缆行业新格局!
点击次数:419 发布时间:2019-01-29

全球精炼铜生产和消费呈现出稳定增长的态势,中国是世界精炼铜消费量增加值大贡献国家,而铜杆行业每年铜消费量占到铜消费量的半壁江山,其中电线电缆占据整个铜杆消费的近70%,由于电线电缆主要是用于电力行业,SMM预计2018年我国电力行业耗铜量超过550万吨,电力行业用铜量占比约46%,电力行业的发展对于铜终端消费影响巨大。

电线电缆定义:

电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。

主要分类

裸电线体制品

本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

电力电缆

本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装和护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。

产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至35kV及以上)。

电气装备用电线电缆

该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。

通讯电缆及光纤

随着通讯行业的飞速发展,从过去的简单的电hua电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。

绕组线

绕组线是一种具有绝缘层的导电金属电线,用以绕制电工产品的线圈或绕组。起作用时通过电流产生磁场,或切割磁力线产生感应电流,实现电能和磁能的转换,故又成为电磁线。

2018年我国电线电缆行业销售收入超14000亿元

国家统计局统计数据显示,至2017年我国电线电缆行业规模以上企业达到4034家,受国家调整过剩产能的影响,企业数量较2016年减少30家。但是从行业的整体规模情况看,2011-2017年中国电线电缆行业销售收入总体波动上升,行业年均复合增长率为4.02%。至2017年行业销售收入为13513.04亿元,同比下降2.95%。

随着我国电线电缆行业的调整进入深化发展期,其过剩、劣质产能的淘汰虽然会对行业的整体市场规模有一定的影响,但是产品逐渐由电力电缆向特种电缆转变,在国内相关产业发展及对外一带一路发展战略的促进下,2018年我国电线电缆行业的销售收入实现继续小幅增加,超过14000亿元。

电线电缆行业产品主要分为电力电缆、电器装备电缆、绕组线、裸电线和通信电缆几大类,由于电力电缆的应用范围较广泛,该产品的收入规模占比较大。就去年来看年电力电缆产品收入规模达到4827.66亿元,较上年同比下降2.35个百分点,受行业总规模下降的影响,各细分领域规模均有所下降,以通信电缆下降比重大,达到3.7%。从细分产品来看,电力电缆仍是行业重要的细分领域,去年电力电缆产量达到4933.60万公里,当年通信电缆的产量在5500万对千米左右,电气装备电缆的年产值达到3160.39亿元。

出口能力稳定提升,进口产品单价较高截止目前,我国是全球电线电缆重要的生产国,国内电线电缆生产能力维持了我国电线电缆出口能力的稳定。据统计,2014-2017年我国电线电缆的出口数量稳定增加,至2017年电线电缆出口数量达到241万吨,较上年增加17万吨,至2018年十月我国电线电缆的出口量为200万吨,较上年同比增加3.09%,预计2018年全年基本维持上年的发展。从国内电线电缆的进口来看,随着我国产品供应生产能力的提升,对国外电线电缆的进口数量小幅下降,至2018年共进口电线电缆20.7吨。

从进出口金额看,虽然我国电线电缆的出口数量不断增加,但是相比于进口单价,电线电缆的出口单价平均不到1亿美元/万吨,而进口单价约为2亿美元/万吨。由此可见,虽然我国电线电缆的出口能力在不断提升,但是从整体的产品附加值来看,低于进口产品。

我国电线电缆行业集中度极低预计2018年我国电力行业耗铜量超过550万吨

我国企业的电线电缆主要集中在中低端市场,市场竞争异常激烈。同时,我国电线电缆行业集中度极低,中小企业数量占比85%以上。我国前十名企业仅占国内市场份额的7%至10%,远低于美国的70%。同时,由于电线电缆主要是用于电力行业,SMM预计2018年我国电力行业耗铜量超过550万吨,电力行业用铜量占比约46%,电力行业的发展对于铜终端消费影响巨大。

华东和中南地区占据了我国电线电缆市场的80%的份额,随着产业结构的调整,市场集中度提升,市场将更多地集中在江苏、广东、浙江和山东等电缆生产大省。

广东省是我国电力电缆产值大的省份,电缆生产企业数量众多; 江苏省在通信电缆与光缆方面占据我国40%左右的市场,在电力电缆方面也位于第二位;电缆行业知名的生产企业如远东集团、宝胜集团等都位于江苏省; 浙江省、山东省在绕组线和电力电缆产品方面均处于国内前列。

2018年电线电缆整体平均开工率81.73%,较2017年下滑1.27个百分点。

从下图可以看出2015-2017年线缆企业的开工率逐渐递增,但2018年全年的开工率则有所下滑,与中电联的电力投资、房地产、基建等数据相互佐证,2018年1-11月电wang投资额同比呈负增长态势。其中大型线缆企业(年产能≥5万吨)较2017年稍有回落,但是中型电缆企业(年产能2≤X≤5万吨)开工率回落明显,月度开工率基本上均低于前两年的开工率,但产业结构表现出产能集中的走势。

据SMM了解,2018年终端消费不济,地产、基建、汽车、家电等终端需求减弱,以致对于线缆的采购减弱,线缆企业生产积极性降低,所以整年的开工率有所回落;但自2016年“西安奥凯”事件后,下游更注重产品质量,对铜杆的采购也更加偏向电解铜制杆,同时订单向有规模大型企业集中,以致出现大、中型企业的反向发展。同时2018年相对来说企业资金较为紧张,线缆终端大头来自于为国网、南网企业,需求量大、回款慢,这对于投标企业而言,需要企业有雄厚的资金流周转,就资金而言,大型企业也拥有更多的优势。但行业产能的集中提升了整体行业核心竞争力,为未来的发展蓄力。

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